Kern-Funktion
Kundenakte & Verträge
Eine Akte statt fünf Ablageorte: jeder Kunde mit vollständiger Historie, allen Vermerken, Dokumenten und Verträgen — inklusive Sparten-Katalog, Bestand, Fristen und Provision.
360°
Kundenakte
DSGVO
Export & Anonymisierung
DE
Serverstandort
Sie sehen auf einen Blick den Bestand mit Jahresbeitrag, die nächsten Fristen und die Provision — und übernehmen bestehende Kontakte per Import. Die Kernfunktionen sind ohne Zusatzkosten dabei; die aktuellen Preise für zubuchbare Module finden Sie unter /preise.
Verträge mit Sparten-Katalog
DSGVO ab Werk
Was die Kundenakte kann
Alles zum Kunden an einem Ort — übersichtlich und revisionssicher.
360°-Kundenakte
Stammdaten, Historie, Vermerke, Dokumente, Termine und Aufgaben je Kunde an einem Ort.
Verträge mit Sparten-Katalog
Kfz, Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude, BU, Leben/Rente, Rechtsschutz und mehr — mit den passenden Feldern je Sparte.
Bestand & Provision
Jahresbeitrag, aktive Verträge, nächste Fristen und Provision je Kunde auf einen Blick.
Vertriebsstufen
Kategorien von Interessent über Kunde und Bestand bis inaktiv — Ihre Pipeline direkt in der Akte.
DSGVO-Export & Anonymisierung
Auskunfts-Export als ZIP und Anonymisierung je Kunde — direkt integriert.
So arbeiten Sie mit der Akte
Vom ersten Kontakt bis zum vollständigen Bestand.
Kunde anlegen oder importieren
Neuen Kunden erfassen oder bestehende Kontakte per Excel/CSV übernehmen.
- Import aus Excel/CSV
- Stammdaten & Kontakt
- Kategorie/Vertriebsstufe
Verträge & Sparten erfassen
Verträge der passenden Sparte zuordnen und Details hinterlegen.
- Sparte wählen
- Beitrag & Zahlweise
- Kündigungsfrist
Bestand & Fristen im Blick
Bestand, Jahresbeitrag und Fristen werden automatisch ausgewertet.
- Bestandsübersicht
- Fristen-Warnungen
- Provision je Kunde
Häufige Fragen
Weitere Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Ist die Kundenakte in jedem Paket enthalten?
Ja. Kundenakte, Verträge, Termine und Aufgaben gehören zu den Kern-Funktionen und sind ohne Zusatzkosten in jedem Paket enthalten.
Welche Sparten gibt es?
Der Katalog umfasst u. a. Kfz, Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude, BU, Leben/Rente, Risikoleben, PKV, Kranken-Zusatz, Rechtsschutz, Unfall und weitere. Je Sparte werden nur die relevanten Felder abgefragt.
Wie funktioniert der DSGVO-Export?
Zu jedem Kunden lässt sich ein vollständiger Auskunfts-Export als ZIP erzeugen. Alternativ können Sie den Datensatz anonymisieren, wenn eine Löschung geboten ist.